by 
โรนันพักอยู่ที่บ้านของออเดรย์เป็นเวลาสองวันและมีปฏิสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับแม่มดผู้สวยงามมากขึ้น
แน่นอนว่ามันเป็นเพียงการสื่อสารในอาณาจักรพิเศษเท่านั้น
แม้ว่าออเดรย์จะยังเด็กมาก แม้จะอายุน้อยกว่าโรแนนเสียอีก แต่เธอก็มีมรดกตกทอดมาอย่างครบถ้วน การศึกษาอันเข้มงวดของตระกูลเก่าแก่ทำให้เธอมีความรู้และมีคุณสมบัติเกินกว่าที่จะเป็นที่ปรึกษาของโรแนนได้
โรนันพบวิธีแก้ไขปัญหาใหญ่ที่สุดของเขาผ่านทางการสื่อสารกับแม่มดคนนี้
นั่นคือการเล่นแร่แปรธาตุ!
การเสริมอำนาจเป็นความรู้หรือทักษะที่ก้าวหน้าและพิเศษมาก
สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นมนต์เสน่ห์และการเสริมพลัง และเป็นทักษะที่ต้องเชี่ยวชาญจึงจะสร้างอุปกรณ์พิเศษได้
ก่อนหน้านี้ โรนันพยายามรวมพลังจิตของตัวเองให้กลายเป็นอาวุธ แต่การทดลองทั้งหมดจบลงด้วยความล้มเหลว
ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าสาเหตุที่เขาล้มเหลวก็คือเขาขาดความเข้าใจในกฎของโลกนี้
และการเล่นแร่แปรธาตุสามารถช่วยให้โรแนนเชี่ยวชาญกฎนี้ได้!
น่าเสียดายที่แม้ว่าออเดรย์จะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเสริมพลัง แต่เธอกลับไม่ได้เรียนรู้ทักษะพิเศษนี้
“มันยากเกินไป”
แม่มดสาวยิ้มแห้งๆ แล้วพูดกับโรนันว่า “วิชาเล่นแร่แปรธาตุเป็นความรู้ที่ล้ำลึกที่สุดในบรรดาวิชาร่ายคาถาทั้งหมด แม้ว่าจะมีพรสวรรค์ด้านนี้มาแต่กำเนิด แต่ก็ยังคงต้องใช้ทองคำและเวลาในการค้นคว้าและทดลองนับไม่ถ้วน”
การเล่นแร่แปรธาตุไม่เพียงแต่เริ่มต้นยากมากเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย คุณอาจลงทุนเป็นเงินหลายหมื่นหรือหลายแสนปอนด์ทองคำ แต่สุดท้ายกลับได้แค่เชี่ยวชาญพื้นฐาน ซึ่งไม่คุ้มค่าเลย
ดังนั้น มีเพียงกองกำลังที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะไม่ลังเลที่จะลงทุนในการปลูกฝังพรสวรรค์ในพื้นที่นี้
มีนักเล่นแร่แปรธาตุเพียงไม่กี่คนที่เชี่ยวชาญศิลปะการเล่นแร่แปรธาตุ และผลงานของพวกเขาก็มีราคาแพงมากจนไม่สามารถซื้อได้ในท้องตลาด
“นอกจากนี้ มีเพียงผู้ร่ายคาถาเท่านั้นที่สามารถกลายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุได้…”
ในที่สุดออเดรย์ก็พูดว่า “คนธรรมดาหรือนักรบที่ไม่ธรรมดาไม่สามารถเชี่ยวชาญทักษะนี้ได้”
โรแนนขาดสามัญสำนึกอย่างร้ายแรงในโลกเหนือธรรมชาติ เธอกลัวว่าโรแนนจะไม่เข้าใจสถานการณ์และตกลงไปในหลุมลึกนี้
โรนันยิ้มและพูดว่า “เข้าใจแล้ว ฉันก็ไม่อยากเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเหมือนกัน ฉันแค่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมเท่านั้น”
“ถ้าอย่างนั้น…”
ออเดรย์คิดครู่หนึ่ง จากนั้นก็หยิบเหรียญเงินออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้เขา “ถ้าเธอมีโอกาสไปซีรีส เธอสามารถนำเหรียญนี้ไปที่โรงเตี๊ยมวาฬสีน้ำเงินและหาบาร์เทนเดอร์ชื่อโอลด์แจ็คได้”
“เขาเคยเป็นผู้ที่หลงใหลการเล่นแร่แปรธาตุตัวยงและสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่คุณได้ แต่แน่นอนว่ามันต้องมีค่าใช้จ่าย”
โรนันรับเหรียญเงินด้วยความยินดี: “ขอบคุณ”
เขาไม่ได้อยากเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุ เขาเพียงแต่ต้องเข้าใจกฎของการเล่นแร่แปรธาตุและนำมาประยุกต์ใช้กับพลังจิตของตัวเอง
แน่นอนว่าโรนันไม่รู้ว่าเส้นทางนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่
แต่ดีกว่าการสำรวจของเขาเหมือนคนตาบอดสัมผัสช้าง!
ครั้งนี้ออเดรย์ช่วยฉันได้มากจริงๆ และโรแนนก็รู้สึกซาบซึ้งกับความไว้วางใจและความเข้าใจของเธอ
ฉันอยากจะตอบแทนคุณจริงๆถ้าฉันมีโอกาส!
“ยินดี.”
ออเดรย์ยิ้มอย่างหวานและพูดว่า “ถ้าคุณพบแจ็คผู้เฒ่าเมื่อไหร่ โปรดฝากความคิดถึงของฉันด้วย”
โรนันพยักหน้า: “ไม่มีปัญหา!”
ออเดรย์เหลือบมองนาฬิกาที่ผนัง ยืนขึ้นแล้วพูดว่า “เกือบถึงเวลาแล้ว ไปกันเถอะ”
คืนนี้จะมีการรวมตัวลับของผู้คนอันน่าทึ่งในเมือง Frye
ออเดรย์กล่าวว่า คนพิเศษส่วนใหญ่ไม่ชอบจัดพิธีเช่นนี้ในเมืองที่มีระเบียบเคร่งครัด สถานที่จัดงานมักเลือกในเมืองหรือคฤหาสน์ในเขตชานเมือง
การรวมตัวลับของบุคคลพิเศษมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมาเป็นเวลานาน
ทุกคนต่างยอมรับกฎเกณฑ์ชุดนี้โดยปริยาย แม้แต่แวมไพร์หรือพ่อมดแห่งความมืดก็ไม่สามารถทำลายกฎเหล่านี้ได้ง่ายๆ
ท้ายที่สุดแล้วแวมไพร์และพ่อมดแห่งความมืดยังต้องสื่อสารกันด้วย
โรนันและออเดรย์เปลี่ยนเป็นชุดคลุมสีเทาเข้มและสวมหน้ากากครึ่งหน้า จากนั้นขึ้นรถม้าที่จัดเตรียมไว้โดยออเดรย์ในยามค่ำคืน
ไปยังสถานที่จัดงานปาร์ตี้
รถม้าแล่นผ่านเมืองฟรายและในที่สุดก็หยุดอยู่หน้าวิลล่าแห่งหนึ่งนอกเมือง
วิลล่าตั้งอยู่ในป่าทึบในทำเลที่เงียบสงบและซ่อนเร้น โดยมีเพียงทางเดินเล็กๆ ที่นำไปสู่เมืองเท่านั้น
เมื่อโรนันและออเดรย์มาถึง ก็มีรถม้าหกหรือเจ็ดคันจอดอยู่ในลานโล่งหน้าวิลล่าแล้ว
ออเดรย์ให้คำแนะนำแก่คนขับรถที่เงียบมาตลอดทาง และลงจากรถพร้อมกับโรนันและไปที่ห้องนั่งเล่นบนชั้นหนึ่งของวิลล่า
ห้องนั่งเล่นสว่างไสว แม้กระทั่งมีนักดนตรีบรรเลงเพลงอยู่ด้วย สาวใช้ในชุดเมดเดินระหว่างโซฟาและเก้าอี้ คอยเสิร์ฟเครื่องดื่มและของว่างให้แขก
บรรยากาศผ่อนคลายและกลมกลืนอย่างน่าประหลาดใจ
อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่สวมชุดบูร์กาและสวมหน้ากาก ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุลักษณะที่แท้จริงของพวกเขาได้
แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างเล็กน้อย พวกเขามารวมตัวกันและพูดคุยและหัวเราะกันอย่างสงบ
การมาถึงของโรนันและออเดรย์ไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากนัก
ทั้งสองพบที่นั่งว่างในห้องนั่งเล่นและนั่งลงรอการเริ่มต้นการสื่อสารอย่างเป็นทางการ
โรนันเพิ่งมาถึงและเป็นครั้งแรกที่เขาเข้าร่วมการรวมตัวเช่นนี้ ดังนั้นเขาจึงสังเกตการณ์เป็นหลัก
เขาสัมผัสได้ถึงรัศมีที่แผ่ออกมาจากเหล่าสิ่งมีชีวิตพิเศษที่ปรากฏอยู่ บ้างก็ลึกซึ้ง บ้างก็มีชีวิตชีวา บ้างก็ร้อนแรง บ้างก็เย็นชา บ้างก็เต็มไปด้วยพลังและพลังชีวิต บ้างก็กระหายเลือดและโหดเหี้ยม…
น่าสนใจมากเลยทีเดียว.
โรนันคิดอยู่ในใจ
แน่นอนว่ามีคนพิเศษมากมายในเมืองแรนด์ โดยคนที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นพวก Night’s Watch นั่นเอง
โรนันยังร่วมต่อสู้เคียงข้างกับ Night’s Watch ด้วย
แต่ลักษณะนิสัยและออร่าที่ Night Watchmen เผยออกมานั้นค่อนข้างจะสม่ำเสมอ ไม่หลากหลายเท่าคนพิเศษที่เขาเห็นในคืนนี้
ตามที่ออเดรย์กล่าวไว้ ยังมีคนประเภทมืดและสว่างในบรรดาคนพิเศษด้วย
แวมไพร์ พ่อมดดำ หมอผีชั่วร้าย ดรูอิดแห่งความโกรธ นักฆ่าแห่งราตรี ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่มีจิตวิญญาณแห่งความมืด
คนพิเศษเหล่านี้เชื่อในเรื่องพระจันทร์สีเลือดเป็นหลัก
คนพิเศษส่วนใหญ่ที่เน้นเรื่องแสงสว่างจะบูชาเทพธิดายารา
ในโลกอันมหัศจรรย์นี้ สงครามระหว่างความมืดและแสงสว่างไม่เคยหยุดนิ่ง!
เพราะงั้นทุกคนถึงต้องใส่หน้ากาก
ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมา จำนวนแขกในห้องนั่งเล่นของวิลล่าเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 40 คน
ติ๊ง! ติ๊ง! ติ้ง~
เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา ประตูก็ปิดดังปัง และชายวัยกลางคนในชุดสูทราตรีก็เดินมาที่กลางห้องนั่งเล่นและโค้งคำนับทุกคนอย่างสง่างาม
สวัสดีทุกคน ผมเอ็ดเวิร์ด โคลิน เป็นผู้ตัดสินการประชุมแลกเปลี่ยนคืนนี้ ยินดีให้บริการครับ
ความสนใจของทุกคนมุ่งไปที่อนุญาโตตุลาการ
บางคนก็ปรบมืออย่างสุภาพ
เอ็ดเวิร์ด โคลินยิ้มจางๆ “เวลาของทุกคนมีค่า ดังนั้นมาเริ่มกันเลย”
ทันทีที่เขาพูดจบ ไฟในห้องนั่งเล่นก็หรี่ลงทันที
จู่ๆ ก็มีรัศมีจางๆ ปรากฏขึ้นรอบๆ ผู้ตัดสินคนนี้
บรรยากาศลึกลับแผ่ซ่านเข้ามาอย่างเงียบๆ ในห้อง!